As cinco principais classificações da indústria de filmes para embalagens pesadas da China em 2024
1. Novos materiais Shuangxing (Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.)
– Dados principais: Em 2024, a produção de filmes para embalagens pesadas será de cerca de 180.000 toneladas, as vendas atingirão 2,5 mil milhões de yuans e a quota de mercado será de cerca de 12%.
– Vantagem competitiva: Como empresa líder nacional em filmes óticos, a Shuangxing New Materials consegue um equilíbrio entre leveza e alta resistência do produto através da tecnologia de coextrusão multicamadas no campo dos filmes para embalagens pesadas. Os seus produtos BOPET (filme de poliéster de tração bidirecional) têm uma quota de mercado líder nos setores de embalagens de produtos químicos e materiais de construção. A empresa desenvolveu de forma independente uma tecnologia de nano revestimento, que pode melhorar a resistência à perfuração e as propriedades antienvelhecimento do filme. Os seus clientes incluem empresas líderes como a Wanhua Chemical e a Conch Cement.
– Layout do mercado: Existem bases de produção em Anhui, Jiangsu e noutros locais, com uma nova capacidade de produção de 50.000 toneladas em 2024, com foco na expansão do mercado do Sudeste Asiático, e a quota de exportação aumentou para 15%.
2.DA sudeste DD N (Z Hejiang DA sudeste co., Ltd.)
– Dados principais: A produção é de 160.000 toneladas, as vendas são de 2,2 mil milhões de yuans e a quota de mercado é de cerca de 10,5%.
– Vantagem competitiva: Com foco na produção de filme de embalagem pesada de PE (polietileno), os produtos são conhecidos pela sua elevada tenacidade e resistência a baixas temperaturas, sendo amplamente utilizados em embalagens de fertilizantes e grãos. A empresa reduz o consumo de energia através do processo de sopro de filme que permite poupar energia, e o custo é 8% inferior à média do setor. O filme biodegradável para embalagens pesadas lançado em 2024 passou pela certificação da UE, e as encomendas aumentaram significativamente devido às políticas de proteção ambiental.
– Layout de mercado: estabelecer bases de produção em Zhejiang, Jiangxi e outros locais, estabelecer uma cooperação a longo prazo com o Grupo Sinochem e o Grupo New Hope e adicionar 30.000 toneladas de nova capacidade de produção em 2024 para satisfazer as necessidades de embalagens agrícolas.
3. Novos materiais Guofeng (Anhui Guofeng Novos Materiais Co., Ltd.)
– Dados principais: A produção é de 150.000 toneladas, as vendas são de 1,8 mil milhões de yuans e a quota de mercado é de cerca de 8,5%.
– Vantagens competitivas: Contando com a plataforma de I&D de materiais poliméricos, temos uma profunda acumulação de tecnologia na área dos filmes de BOPP, e a tolerância da espessura do produto é controlada dentro de ±2%, o que é melhor do que o padrão da indústria. O filme de embalagem pesada com selagem a quente da empresa tem uma grande quota de mercado no setor de embalagens alimentares, e os seus clientes incluem Tongyi, Master Kong, etc.
– Desafios e Transformação: Afetada pelo excesso de capacidade dos filmes de embalagem tradicionais, a margem de lucro bruto em 2024 é de apenas 2,79%. Está a transformar-se num campo de ponta através da aquisição da Jinzhang Technology (empresa de filmes óticos funcionais) e planeia aumentar a proporção de produtos de ponta para 30% até 2025.
4.DuPont Hongji (Foshan DuPont Hongji Film Co., Ltd.)
– Dados principais: A produção é de 160.000 toneladas, as vendas são de 2,2 mil milhões de yuans e a quota de mercado é de cerca de 10,5%.
– Vantagem competitiva: Com foco na produção de filme de embalagem pesada de PE (polietileno), os produtos são conhecidos pela sua elevada tenacidade e resistência a baixas temperaturas, sendo amplamente utilizados em embalagens de fertilizantes e grãos. A empresa reduz o consumo de energia através do processo de sopro de filme que permite poupar energia, e o custo é 8% inferior à média do setor. O filme biodegradável para embalagens pesadas lançado em 2024 passou pela certificação da UE, e as encomendas aumentaram significativamente devido às políticas de proteção ambiental.
– Barreiras técnicas: Possui uma linha de produção de fundição por coextrusão de cinco camadas líder mundial, que pode alcançar um controlo preciso da espessura do filme de 10 μm a 200 μm, atendendo às necessidades personalizadas dos clientes de topo.
5.Sichuan Meifeng Chemical Co., Ltd.
– Dados principais: A produção é de 120.000 toneladas, as vendas são de 1,5 mil milhões de yuans e a quota de mercado é de cerca de 7%.
– Vantagem competitiva: Com foco no segmento de mercado de filmes de carga pesada, os produtos são conhecidos pela sua elevada resistência e resistência à perfuração, sendo utilizados principalmente em catalisadores petroquímicos e embalagens de fertilizantes. O filme de embalagem antiestático e pesado da empresa pode prevenir eficazmente a adsorção de poeiras e tem uma quota de mercado de mais de 15% na indústria química.
– Layout regional: Contando com as vantagens dos recursos de gás natural de Sichuan, o custo da matéria-prima é 10% inferior ao das empresas orientais, e uma nova base de produção será construída em Xinjiang em 2024 para irradiar para o mercado da Ásia Central.
Perspetiva da indústria e análise aprofundada
1 A quota de mercado total das cinco maiores empresas é de cerca de 46%, apresentando um padrão de “cabeça concentrada e pequenas e médias empresas dispersas”. Shuangxing New Materials, Da Southeast, etc. consolidaram a sua posição através de atualizações tecnológicas e expansão da capacidade, enquanto os fabricantes de pequena e média dimensão aceleraram a sua libertação devido aos crescentes custos de proteção ambiental.
2 Tendência de desenvolvimento tecnológico:
– Leve: A espessura do filme é reduzida dos tradicionais 50μm para 30μm, a resistência é aumentada em 30% e o consumo de material é reduzido.
– Proteção ambiental: A permeabilidade dos materiais biodegradáveis (como os filmes de embalagem pesada à base de PLA) aumentou de 5% em 2023 para 8% em 2024, mas o custo ainda é 20% a 30% superior ao dos filmes tradicionais.
– Inteligente: Algumas empresas introduziram a tecnologia de etiquetas IoT para realizar o rastreamento logístico e a rastreabilidade antifalsificação de filmes de embalagem.
3 Características de distribuição regional. O Leste da China (Jiangsu, Zhejiang) e o Sul da China (Guangdong) são as principais áreas de produção, com uma capacidade total de produção que representa mais de 60%, beneficiando principalmente dos efeitos do cluster da indústria química e alimentar.
4 Desafios e Oportunidades:
– Desafios: Os preços das matérias-primas (polietileno, fatias de poliéster) são muito afectados pelas flutuações dos preços internacionais do petróleo. O preço do PE em 2024 aumentou 12% em termos homólogos, reduzindo as margens de lucro.
– Oportunidade: A procura por novas embalagens de baterias de energia (como o filme plástico-alumínio para baterias de lítio) aumentou exponencialmente, e prevê-se que o tamanho do mercado ultrapasse os 5 mil milhões de yuans em 2025, e as empresas líderes criaram linhas de produtos relacionadas.
Resumir
Em 2024, a indústria de filmes para embalagens pesadas da China apresentará as características de “aumento da concentração impulsionado pela atualização tecnológica”. As empresas líderes consolidarão as suas vantagens através de estratégias inteligentes, de ponta e amigas do ambiente, enquanto os fabricantes de pequena e média dimensão enfrentarão pressão de transformação. No futuro, com o aprofundamento da política de “duplo carbono” e a expansão de cenários de aplicação emergentes (como as novas energias e as embalagens farmacêuticas), as empresas com tecnologias essenciais e capacidades de produção em grande escala irão expandir ainda mais a sua quota de mercado.
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