Las cinco principales clasificaciones de la industria de películas para embalajes pesados de China en 2024
1. Nuevos materiales Shuangxing (Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.)
Datos clave: En 2024, la producción de película de embalaje pesado se situó en torno a las 180.000 toneladas, las ventas alcanzaron los 2.500 millones de yuanes y la cuota de mercado se situó en torno al 12 %.
Ventaja competitiva: Como empresa líder nacional en películas ópticas, Shuangxing New Materials logra un equilibrio entre ligereza y alta resistencia del producto mediante la tecnología de coextrusión multicapa en el sector de las películas de embalaje pesado. Sus productos BOPET (película de poliéster de tracción bidireccional) ocupan una posición líder en el mercado de los sectores de envasado de productos químicos y materiales de construcción. La empresa ha desarrollado de forma independiente una tecnología de nanorrecubrimiento que mejora la resistencia a la perforación y las propiedades antienvejecimiento de la película. Entre sus clientes se encuentran empresas líderes como Wanhua Chemical y Conch Cement.
– Disposición del mercado: Hay bases de producción en Anhui, Jiangsu y otros lugares, con una nueva capacidad de producción de 50.000 toneladas en 2024, centrándose en la expansión del mercado del sudeste asiático y la participación de exportación aumentó al 15%.
2.DA sureste DD N (Z Hejiang DA sureste co., Ltd.)
Datos clave: La producción es de 160.000 toneladas, las ventas alcanzan los 2.200 millones de yuanes y la cuota de mercado es de aproximadamente el 10,5 %.
Ventaja competitiva: Centrada en la producción de película de PE (polietileno) para embalaje pesado, estos productos son conocidos por su alta tenacidad y resistencia a bajas temperaturas, y se utilizan ampliamente en el envasado de fertilizantes y granos. La empresa reduce el consumo de energía mediante un proceso de soplado de película de bajo consumo, y el coste es un 8 % inferior al promedio del sector. La película de embalaje pesado biodegradable, lanzada en 2024, obtuvo la certificación de la UE, y la cantidad de pedidos ha aumentado significativamente gracias a las políticas de protección ambiental.
– Diseño del mercado: Establecer bases de producción en Zhejiang, Jiangxi y otros lugares, establecer una cooperación a largo plazo con Sinochem Group y New Hope Group, y agregar 30.000 toneladas de nueva capacidad de producción en 2024 para satisfacer las necesidades de envasado agrícola..
3.Nuevos materiales Guofeng (Anhui Guofeng nuevos materiales Co., Ltd.)
Datos clave: Producción de 150.000 toneladas, ventas de 1.800 millones de yuanes y una cuota de mercado de aproximadamente el 8,5 %.
Ventajas competitivas: Gracias a nuestra plataforma de I+D en materiales poliméricos, contamos con una sólida base tecnológica en el campo de las películas BOPP, y la tolerancia de espesor del producto se controla con un margen de error de ±2 %, superior al estándar de la industria. Nuestras películas de sellado térmico para embalaje pesado tienen una alta cuota de mercado en el sector del envasado de alimentos, y entre nuestros clientes se incluyen Tongyi, Master Kong, etc.
Desafíos y transformación: Debido al exceso de capacidad de las películas de embalaje tradicionales, el margen bruto en 2024 fue de tan solo el 2,79 %. Se está transformando en un sector de alta gama gracias a la adquisición de Jinzhang Technology (empresa de películas ópticas funcionales) y planea aumentar la proporción de productos de alta gama al 30 % para 2025.
4. Nivel DuPont Hong (Foshan DuPont Hong Group Film Co., Ltd.)
Datos clave: La producción es de 160.000 toneladas, las ventas alcanzan los 2.200 millones de yuanes y la cuota de mercado es de aproximadamente el 10,5 %.
Ventaja competitiva: Centrada en la producción de película de PE (polietileno) para embalaje pesado, estos productos son conocidos por su alta tenacidad y resistencia a bajas temperaturas, y se utilizan ampliamente en el envasado de fertilizantes y granos. La empresa reduce el consumo de energía mediante un proceso de soplado de película de bajo consumo, y el coste es un 8 % inferior al promedio del sector. La película de embalaje pesado biodegradable, lanzada en 2024, obtuvo la certificación de la UE, y la cantidad de pedidos ha aumentado significativamente gracias a las políticas de protección ambiental.
– Barreras técnicas: Tiene una línea de producción de fundición por coextrusión de cinco capas líder en el mundo, que puede lograr un control preciso del espesor de la película de 10 μm a 200 μm, satisfaciendo las necesidades personalizadas de los clientes de alta gama.
5.Sichuan Meifeng Chemical Co., Ltd.
Datos clave: La producción es de 120.000 toneladas, las ventas alcanzan los 1.500 millones de yuanes y la cuota de mercado es de aproximadamente el 7 %.
Ventaja competitiva: Centrados en el segmento de mercado de películas para cargas pesadas, los productos son conocidos por su alta resistencia y resistencia a la perforación, y se utilizan principalmente en catalizadores petroquímicos y envases de fertilizantes. La película antiestática para envases pesados de la empresa previene eficazmente la adsorción de polvo y tiene una cuota de mercado superior al 15 % en la industria química.
– Disposición regional: Aprovechando las ventajas de los recursos de gas natural de Sichuan, el coste de la materia prima es un 10% inferior al de las empresas orientales, y en 2024 se construirá una nueva base de producción en Xinjiang para irradiar al mercado de Asia Central.
Perspectiva de la industria y análisis en profundidad
1 La cuota de mercado total de las cinco principales empresas es de aproximadamente el 46%, mostrando un patrón de «cabezas concentradas y pequeñas y medianas empresas dispersas». Shuangxing New Materials, Da Southeast, etc., han consolidado su posición mediante mejoras tecnológicas y la expansión de su capacidad, mientras que los fabricantes de pequeñas y medianas empresas han acelerado su liquidación debido al aumento de los costos de protección ambiental.
2 Tendencia de desarrollo tecnológico:
– Ligereza: El espesor de la película se reduce de los tradicionales 50 μm a 30 μm, la resistencia aumenta un 30% y el consumo de material se reduce.
– Protección ambiental: La permeabilidad de los materiales biodegradables (como la película de embalaje pesada a base de PLA) aumentó del 5% en 2023 al 8% en 2024, pero el costo sigue siendo entre un 20% y un 30% superior al de las películas tradicionales.
– Inteligencia: Algunas empresas han introducido tecnología de etiquetado IoT para lograr el seguimiento logístico y la trazabilidad anti-falsificación de las películas de embalaje.
3 Características de la distribución regional. El este de China (Jiangsu, Zhejiang) y el sur de China (Guangdong) son las principales zonas de producción, con una capacidad de producción total que supera el 60%, beneficiándose principalmente del impacto de los clústeres de las industrias química y alimentaria.
4 Desafíos y oportunidades:
– Desafíos: Los precios de las materias primas (polietileno, láminas de poliéster) se ven muy afectados por las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo. El precio del polietileno (PE) aumentó un 12% interanual en 2024, lo que redujo los márgenes de beneficio.
– Oportunidad: La demanda de envases para baterías de nuevas energías (como la película de aluminio y plástico para baterías de litio) se ha disparado, y se espera que el tamaño del mercado supere los 5000 millones de yuanes en 2025. Las empresas líderes han desarrollado líneas de productos relacionadas.
Resumir
En 2024, la industria china de películas para embalajes pesados exhibirá las características de un «aumento de la concentración impulsado por la modernización tecnológica». Las empresas líderes consolidarán sus ventajas mediante estrategias de alta gama, respetuosas con el medio ambiente e inteligentes, mientras que las pymes se enfrentarán a la presión de la transformación. En el futuro, con la profundización de la política de «carbono dual» y la expansión de nuevos escenarios de aplicación (como las nuevas energías y el embalaje farmacéutico), las empresas con tecnologías centrales y capacidad de producción a gran escala ampliarán aún más su cuota de mercado.
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