Top-5-Rankings der chinesischen Schwerverpackungsfolienindustrie im Jahr 2024
1. Neue Materialien von Shuangxing (Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.)
Kerndaten: Im Jahr 2024 beträgt die Produktion schwerer Verpackungsfolien rund 180.000 Tonnen, der Umsatz erreicht 2,5 Milliarden Yuan, und der Marktanteil liegt bei rund 12 %.
Wettbewerbsvorteil: Als führender chinesischer Hersteller optischer Folien erzielt Shuangxing New Materials im Bereich schwerer Verpackungsfolien durch die Mehrschicht-Coextrusionstechnologie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen geringem Gewicht und hoher Festigkeit. Seine BOPET-Produkte (bidirektionale Zugpolyesterfolien) sind im Bereich der Verpackung von Chemikalien und Baustoffen führend. Das Unternehmen hat eine eigenständig entwickelte Nanobeschichtungstechnologie entwickelt, die die Durchstoßfestigkeit und Alterungsbeständigkeit der Folie verbessert. Zu seinen Kunden zählen führende Unternehmen wie Wanhua Chemical und Conch Cement.
– Marktaufteilung: Es gibt Produktionsstandorte in Anhui, Jiangsu und anderen Orten mit einer neuen Produktionskapazität von 50.000 Tonnen im Jahr 2024, wobei der Schwerpunkt auf der Ausweitung des südostasiatischen Marktes liegt und der Exportanteil auf 15 % steigen wird.
2.Da Southeast DDN (Zhejiang Da Southeast Co., Ltd.)
Kerndaten: Die Produktion beträgt 160.000 Tonnen, der Umsatz 2,2 Milliarden Yuan und der Marktanteil rund 10,5 %.
Wettbewerbsvorteil: Der Schwerpunkt liegt auf der Herstellung von PE-(Polyethylen)-Verpackungsfolien. Die Produkte sind für ihre hohe Zähigkeit und Kältebeständigkeit bekannt und werden häufig in der Düngemittel- und Getreideverpackung eingesetzt. Das Unternehmen reduziert den Energieverbrauch durch ein energiesparendes Folienblasverfahren, und die Kosten liegen 8 % unter dem Branchendurchschnitt. Die 2024 eingeführte biologisch abbaubare Verpackungsfolie hat die EU-Zertifizierung erhalten, und die Auftragseingänge steigen dank Umweltschutzmaßnahmen deutlich an.
– Marktaufstellung: Einrichtung von Produktionsstandorten in Zhejiang, Jiangxi und anderen Orten, Aufbau einer langfristigen Zusammenarbeit mit der Sinochem Group und der New Hope Group und Erweiterung der Produktionskapazität um 30.000 Tonnen im Jahr 2024, um den Bedarf an landwirtschaftlichen Verpackungen zu decken.
3.Guofeng New Materials (Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd.)
Kerndaten: Die Produktion beträgt 150.000 Tonnen, der Umsatz 1,8 Milliarden Yuan und der Marktanteil liegt bei etwa 8,5 %.
– Wettbewerbsvorteile: Dank unserer Forschungs- und Entwicklungsplattform für Polymermaterialien verfügen wir über umfassende Technologie im Bereich BOPP-Folien. Die Produktdickentoleranz liegt bei ±2 %, was besser als der Industriestandard ist. Die heißsiegelfähigen Verpackungsfolien des Unternehmens haben einen hohen Marktanteil im Bereich der Lebensmittelverpackungen. Zu unseren Kunden zählen unter anderem Tongyi und Master Kong.
– Herausforderungen und Transformation: Aufgrund der Überkapazitäten bei herkömmlichen Verpackungsfolien beträgt die Rohertragsmarge im Jahr 2024 lediglich 2,79 %. Durch die Übernahme von Jinzhang Technology (Unternehmen für optische Funktionsfolien) wandelt sich das Unternehmen zu einem High-End-Bereich und plant, den Anteil an High-End-Produkten bis 2025 auf 30 % zu erhöhen.
4.DuPont Hongji (Foshan DuPont Hongji Film Co., Ltd.)
Kerndaten: Die Produktion beträgt 160.000 Tonnen, der Umsatz 2,2 Milliarden Yuan und der Marktanteil rund 10,5 %.
Wettbewerbsvorteil: Der Schwerpunkt liegt auf der Herstellung von PE-(Polyethylen)-Verpackungsfolien. Die Produkte sind für ihre hohe Zähigkeit und Kältebeständigkeit bekannt und werden häufig in der Düngemittel- und Getreideverpackung eingesetzt. Das Unternehmen reduziert den Energieverbrauch durch ein energiesparendes Folienblasverfahren, und die Kosten liegen 8 % unter dem Branchendurchschnitt. Die 2024 eingeführte biologisch abbaubare Verpackungsfolie hat die EU-Zertifizierung erhalten, und die Auftragseingänge steigen dank Umweltschutzmaßnahmen deutlich an.
– Technische Barrieren: Das Unternehmen verfügt über eine weltweit führende Produktionslinie für Fünfschicht-Coextrusionsguss, die eine präzise Kontrolle der Filmdicke von 10 μm bis 200 μm ermöglicht und so die individuellen Anforderungen von High-End-Kunden erfüllt.
5.Sichuan Meifeng Chemical Co., Ltd.
Kerndaten: Die Produktion beträgt 120.000 Tonnen, der Umsatz 1,5 Milliarden Yuan, der Marktanteil liegt bei rund 7 %.
– Wettbewerbsvorteil: Die Produkte des Unternehmens konzentrieren sich auf das Marktsegment der Schwerlastfolien. Sie zeichnen sich durch hohe Festigkeit und Durchstoßfestigkeit aus und werden hauptsächlich für die Verpackung petrochemischer Katalysatoren und Düngemittel eingesetzt. Die antistatische Schwerverpackungsfolie des Unternehmens verhindert effektiv Staubaufnahme und hat einen Marktanteil von über 15 % in der chemischen Industrie.
– Regionale Aufteilung: Aufgrund der Vorteile Sichuans hinsichtlich der Erdgasvorkommen sind die Rohstoffkosten 10 % niedriger als bei ostasiatischen Unternehmen. Im Jahr 2024 wird in Xinjiang eine neue Produktionsbasis errichtet, um den zentralasiatischen Markt zu erschließen.
Branchenperspektive und eingehende Analyse
1. Der Gesamtmarktanteil der fünf größten Unternehmen beträgt rund 46 % und zeigt ein Muster von konzentrierten Marktführern und verstreuten kleinen und mittleren Unternehmen. Shuangxing New Materials und Da Southeast haben ihre Position durch technologische Modernisierungen und Kapazitätserweiterungen gefestigt, während kleine und mittlere Unternehmen aufgrund steigender Umweltschutzkosten ihre Marktpositionen beschleunigt haben.
2. Technologieentwicklungstrend:
– Leichtgewicht: Die Foliendicke wird von traditionell 50 μm auf 30 μm reduziert, die Festigkeit um 30 % erhöht und der Materialverbrauch reduziert.
– Umweltschutz: Die Durchlässigkeit biologisch abbaubarer Materialien (wie z. B. schwerer Verpackungsfolien auf PLA-Basis) hat sich von 5 % im Jahr 2023 auf 8 % im Jahr 2024 erhöht, die Kosten sind jedoch immer noch 20–30 % höher als bei herkömmlichen Folien.
– Intelligent: Einige Unternehmen haben IoT-Etikettentechnologie eingeführt, um die Logistikverfolgung und die Rückverfolgbarkeit von Verpackungsfolien gegen Fälschungen zu ermöglichen.
3. Regionale Vertriebsmerkmale Ostchina (Jiangsu, Zhejiang) und Südchina (Guangdong) sind die wichtigsten Produktionsregionen mit einer Gesamtproduktionskapazität von über 60 %, die vor allem von den Clustereffekten der nachgelagerten Chemie- und Lebensmittelindustrie profitiert.
4 Herausforderungen und Chancen:
– Herausforderungen: Die Rohstoffpreise (Polyethylen, Polyesterscheiben) werden stark von Schwankungen der internationalen Ölpreise beeinflusst. Der PE-Preis stieg 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 12 %, was die Gewinnmargen schmälerte.
– Chance: Die Nachfrage nach Verpackungen für neue Energiebatterien (wie Aluminium-Kunststofffolien für Lithiumbatterien) ist explosionsartig gestiegen. Das Marktvolumen wird voraussichtlich 2025 5 Milliarden Yuan überschreiten. Führende Unternehmen haben entsprechende Produktlinien eingeführt.
Zusammenfassen
Im Jahr 2024 wird die chinesische Schwerverpackungsfolienindustrie die Merkmale einer durch technologische Modernisierung bedingten Konzentrationssteigerung aufweisen. Führende Unternehmen werden ihre Vorteile durch hochwertige, umweltfreundliche und intelligente Strategien festigen, während kleine und mittlere Hersteller unter Transformationsdruck geraten. Mit der Vertiefung der „Dual-Carbon“-Politik und der Ausweitung neuer Anwendungsszenarien (wie z. B. neue Energien und Pharmaverpackungen) werden Unternehmen mit Kerntechnologien und großen Produktionskapazitäten ihren Marktanteil künftig weiter ausbauen.
Als Lieferant von Sinopec ist die Produktqualität unseres Unternehmens dreifach garantiert:
Rohstoffe: 100 % Dow/ExxonMobil Virgin PE
Online-Infrarot-Erkennung (100 %ige Überprüfung der Folienoberflächenfehler)
SGS-Prüfbericht für jede Charge
Kontakt:
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